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Mejoras generales en la orden de trabajo
Hemos implementado una serie de mejoras en la administración de las órdenes de trabajo, con el objetivo de optimizar los procesos y brindar una experiencia más eficiente. Estas actualizaciones permiten gestionar de manera más ágil los presupuestos, mejorar la selección de ítems y ofrecer mayor flexibilidad en el manejo de productos y servicios.
A continuación, te detallamos los cambios implementados:
1) Selector rápido de ítems en el presupuesto: esta nueva función permite seleccionar múltiples elementos con una sola acción, agilizando la administración de presupuestos. Por ejemplo, si dentro de un presupuesto hay varios productos y servicios, pero se desea seleccionar rápidamente solo los servicios, ahora es posible hacerlo sin necesidad de marcarlos uno por uno.
Las opciones de selección rápida incluyen:
- Selección de todos los elementos
- Selección de productos
- Selección de servicios
- Selección de adicionales y sus variantes
- Selección de preventivos y sus variantes
Una vez realizada la selección, se habilitará la barra de herramientas de selección múltiple, desde donde podrás realizar diversas acciones, como:
A) Aumentar o disminuir las cantidades
B) Ocultar o mostrar ítems visualmente (Para más información sobre esta función, recomendamos leer el artículo “Ocultar ítems en el presupuesto en una orden de trabajo”, ya que ha sido incluida en esta actualización).
C) Eliminar ítems seleccionados
D) Cancelar selección
2) Asignación de un producto o servicio adicional a un provisional: los elementos provisionales son un producto o servicio que sabemos que debe incluirse en la cotización, pero cuyo modelo o valor final puede no estar definido en el momento de la cotización. Este provisional puede luego ser reemplazado por el producto o servicio definitivo una vez se tenga toda la información necesaria.
Anteriormente, los provisionales solo podían transformarse en productos o servicios previamente cargados en la lista de precios. Con esta mejora, ahora es posible convertirlos en un producto o servicio adicional sin necesidad de registrarlos en la lista de precios.
Es importante destacar que un producto o servicio adicional es exclusivo de la orden de trabajo en la que se encuentra. Se trata de ítems únicos creados a medida, como productos adquiridos específicamente para un trabajo o servicios no recurrentes que no necesitan ser agregados permanentemente a la lista de precios.
Para transformar un provisional en un adicional, puedes hacerlo de dos maneras:
A. Desplegando el menú de opciones en el provisional y seleccionando “Adicional”.
B. Si seleccionaste la opción “Asignar” y tienes la lista de precios abierta, también encontrarás la opción de transformarlo en un “Adicional”.
3) Descarga de historiales: Con el objetivo de facilitar auditorías más completas dentro de una orden de trabajo, esta actualización incorpora una nueva opción que permite descargar tanto el historial general como el historial de tareas en formato Excel. Esta función brinda mayor acceso y trazabilidad sobre los movimientos y acciones realizadas en cada orden.
Con estas mejoras en la administración de órdenes de trabajo, buscamos brindar mayor flexibilidad y eficiencia en la gestión de presupuestos. Ahora, la selección rápida de ítems facilita la organización y aplicación de cambios en grandes presupuestos, mientras que la conversión de provisionales en adicionales aporta más versatilidad sin depender de la lista de precios.
Para una guía detallada sobre esta mejora, no te pierdas nuestro video explicativo en YouTube, donde encontrarás un resumen de esta actualización.
Seguimos trabajando para optimizar tu experiencia y hacer que la administración de tu taller sea cada vez más ágil y efectiva.
