Nuevas cotizaciones digitales

Comprendemos la trascendencia de digitalizar cada proceso dentro de una empresa, especialmente cuando involucra una relación con los clientes. La optimización de la comunicación y el acceso a la información son vitales. Por ello, nos complace anunciar que nuestro módulo de cotizaciones ha evolucionado para permitir el acceso del cliente a sus cotizaciones en formato digital a través de una URL pública.

Este enlace se puede enviar de forma automática mediante correo electrónico, SMS y WhatsApp desde el mismo módulo de cotizaciones, agilizando así la interacción con los clientes.

Para enviar una cotización digital por correo electrónico, simplemente debes acceder a la cotización que deseas enviar y utilizar la función de envío, tal como se muestra a continuación:

Al hacer clic en el botón de envío, se abrirá una ventana que te permitirá seleccionar los medios por los cuales deseas enviar la cotización, además de la opción de añadir un mensaje personalizado para el cliente.

Si eliges enviar la cotización por correo electrónico, tras unos segundos de haber realizado el envío, puedes recargar la cotización para verificar el estado del envío. Los estados posibles son:

Se marcará con un sobre cerrado en color verde, cuando el correo haya sido enviado.

Luego, cuando el correo haya sido visualizado por el cliente, se marcará con un sobre abierto en color verde.

Además, podrás ver cuántas veces el cliente ha visualizado la cotización. Esta información resulta crucial para obtener una visión más clara sobre el nivel de interacción del cliente.

La cotización digital a la cual posee acceso el cliente posee la siguiente información:

A. Opción de descargar la cotización en formato PDF para su posterior impresión.
B. Datos de la sucursal desde donde se generó dicha cotización.
C. Información general de la cotización.
D. Datos del cliente a quien se le generó la cotización.
E. Cotización: listado de productos y servicios.

IMPORTANTE: Como adelanto, te contamos que en la próxima actualización daremos un paso más allá, permitiendo que estas cotizaciones digitales puedan ser aprobadas o rechazadas directamente por el cliente. Este sistema se implementará de la misma manera que ya funciona el sistema de aprobación de presupuestos dentro de una orden de trabajo. ¡Estén atentos para más novedades!

Como siempre, agradecemos a todos nuestros clientes por su continuo apoyo y sugerencias. Tu feedback es el motor que nos impulsa a seguir innovando y mejorando.

Referencias:
Update: 3.11.0
Modulo actualizado: Cotizaciones