Vinculación de equipo/vehículo a una cotización

Nos complace anunciar que, a partir de la actualización 3.12.0, las cotizaciones ahora podrán ser vinculadas a un equipo o vehículo específico. Esta nueva funcionalidad opcional permite una referencia más precisa y detallada en cada cotización, mejorando la claridad y la organización de los documentos.

El proceso de selección es muy sencillo. Una vez que se ha seleccionado el cliente correspondiente a la cotización, podrá crear o buscar un equipo o vehículo para relacionarlo con dicha cotización.

Una vez guardada la cotización con un equipo o vehículo vinculado, esta información figurará tanto en la cotización impresa como en el formato digital, permitiendo al cliente ver claramente la relación entre los productos y servicios cotizados con su equipo o vehículo.

Información del equipo vinculado en la cotización en formato PDF para imprimir:

Información del equipo vinculado en la cotización en formato digital para el cliente:

Un beneficio clave de vincular una cotización con un equipo o vehículo es que, al momento de crear una orden de trabajo, el sistema reconocerá automáticamente el equipo o vehículo relacionado. Esto simplifica el proceso y asegura una mayor precisión en la gestión de órdenes.

Es importante destacar que, si la cotización está guardada como borrador, se podrá modificar el equipo o vehículo vinculado. Sin embargo, una vez generada la cotización final, esta información ya no podrá ser modificada.

Implementar la vinculación de cotizaciones con equipos o vehículos trae consigo múltiples ventajas. Mejora la organización y el seguimiento de cada cotización, facilita la gestión de inventarios y servicios, y proporciona una experiencia más transparente y profesional para el cliente. Esta funcionalidad asegura que cada detalle relevante esté claramente documentado y accesible, lo que puede reducir errores y mejorar la eficiencia operativa.

Para obtener una guía detallada sobre cómo vincular cotizaciones con equipos o vehículos en Gestioo, no te pierdas nuestro video, donde encontrarás un resumen completo de esta actualización.

En Gestioo, nuestras actualizaciones están diseñadas para responder a las necesidades y recomendaciones de nuestros clientes. Seguimos trabajando para ofrecerte herramientas que faciliten tu trabajo diario y te ayuden a alcanzar tus objetivos comerciales. Mantente atento a más mejoras y optimizaciones en futuras actualizaciones.